Antônio Carlos Jobim
composer, soloist
- Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema) (1962) (Instrumental version)
- Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema) (1962) (Vocal version)
- Wave (1967)
- One Note Samba (arr. for trumpet and instrumental ensemble)
- Eu sei que vou te amar
- Desafinado
- O Amor em Paz (Arr. for Chamber Ensemble)
- Chega de Saudade (No More Blues, 1957) (Arr. for 4 Trombones)
- Estrada do sol (Road to the Sun) (Arr. for Guitar)
- Chovendo na Roseira (Instrumental version)
- A felicidade (1958) (Arr. for Guitar)
- Chega de Saudade (No More Blues, 1957)
- Garota de Ipanema
- Samba da Aviao
- Les eaux de mars (Águas de Março) (Arr. for 3 Voices and Guitar, in French)
- Triste (1966) (Instrumental version)
- Olha Maria (Amparo) (1969) (Instrumental version)
- Chega de Saudade (No More Blues, 1957) (Arr. for Instrumental Ensemble)
- Samba de Uma Nota Só
- Corcovado
- Fotografia
- Garota de Ipanema (arr. for piano)
- A felicidade (1958) (Arr. for 2 Voices and Guitar)
- Luiza
- Desafinado (arr. for saxophone)
- Chega De Saudade (No More Blues, arr. for orchestra)
- Trem para codisburgo (arr. for 2 guitars)
- Chora coração (arr. for 2 guitars)
- Jardim abandonado (arr. for 2 guitars)
- Milagres e palhaços (arr. for 2 guitars)
- A felicidade (from Black Orpheus)
- Aguas de Março (Arr. for Trumpet and String Orchestra)
- Chega de saudade (Arr. for Trumpet and String Orchestra)
- Dindi
- Falando de amor
- Por toda minha vida
- Estrada branca (Arr. for Guitar)
- Manha de Carnaval (Arr. for String Quartet)
- Chega de Saudade (Arr. for Tuba, Piano and Vibraphone)
- Siv Larssons dagbok (Chega de Saudade)
- Sinfonia da Alvorada
- Águas De Março
- A Felicidade (Arr. for Voice and Jazz Ensemble)
- How Insensitive (Arr. for Saxophone and String Quintet)
- Corcovado (Instrumental Version)
- Stone Flower (1970) (Instrumental version)
- Chora Coração (Arr. for Guitar)
- Se todos fossem iguais a você (Arr. for Guitar)
- Canta mais (Arr. for Voice, Flute, Guitar and Percussion)
- A felicidade (1958) (Arr. for Chamber Ensemble)